財産状況の把握
１ 所有不動産：土地の路線価，建物の固定資産評価額の調査
２ 預金：預金通帳の記帳や整理， 賃料入金預金口座の確認及び整理
３ 株式・社債・出資金：証券会社の口座確認 生命保険の証書の確認
４ その他： 年金：年金手帳、貴金属絵画など確認
５ 負債： 借入先金融機関，支店， クレジットカード、住宅ローン，自動車ローン、個人間の借入金の残高を確認
６ 遺言書を作成している場合は，保管場所の確認※作成していない場合は，有効な遺言書作成をお勧めします。
７ 生前贈与： 既になされたものとこれからする時期や方法の検討
８ 事業承継：、後継者，承継時期，承継させる内容の確認
９ 祭祀承継： 葬儀費用、法要の様式や方法 仏壇・お墓
相続税対策
把握した財産を生前贈与と生命保険、不動産活用などにより、節税対策を税理士と共に提案します。
遺言書の作成と執行
被相続人が生前に遺産分割の意志を示す文書の作成や法的執行力を持つ公正証書作成のお手伝いを行います。
また遺言書の執行を行う遺言執行者を受任することで、スムーズな遺言執行をお手伝いします。
